Заявки есть, общей картины нет
Сайт, CRM и таблицы показывают разные части процесса. Нужен обзор от источника обращения до результата обработки.
ОПОРАРассчитать систему ↗
ДАННЫЕ • БИЗНЕС-МЕТРИКИ • РЕШЕНИЯ
Бизнес-аналитика и дашборды DataLens
Объединяем заявки, продажи, CRM, базы, Метрику, таблицы и внутренние данные в понятные дашборды руководителя. Готовим источники, согласуем показатели и настраиваем аналитику в Yandex DataLens.
Кому подходит
Когда стоит начать
Для собственников, руководителей продаж и операционных команд, которые сверяют показатели вручную. Начинаем с вопросов бизнеса и проверки того, что действительно есть в источниках.
Отчёты собирают вручную
Команда регулярно выгружает данные и считает одни и те же метрики. Нужны понятные определения, проверенные расчёты и единый формат отчёта.
Задачи бизнеса
Что настраиваем под ваш процесс
Аналитика заявок
Показываем источники, объём обращений и этапы обработки по доступным данным. Проверяем дубли и правила учёта статусов.
Продажи и воронка
Согласуем определения этапов, конверсии, суммы и периода. Не смешиваем количество заявок, сделок и оплаченных продаж.
Маркетинг и сайт
Связываем доступные данные Метрики с результатами обработки. Сквозные показатели считаем только при наличии нужных идентификаторов и данных.
Управленческий обзор
Собираем нужные руководителю показатели, фильтры по периоду и команде, пояснения к расчётам и отметки об обновлении данных.
Рабочие сценарии
Начинаем с конкретной задачи
Сайт → заявка → база/CRM → уведомление → аналитика → дашборд
- 01Сайт
- 02Заявка
- 03База / CRM
- 04Уведомление
- 05Аналитика
- 06Дашборд
Заявки от источника до результата
Система заявок сохраняет обращение и источник, автоматизация уведомляет сотрудника. Подготовленные сведения используются для отчёта по обработке и результатам.
Обзор продаж по команде
Руководитель выбирает период и видит согласованные показатели по этапам и ответственным. Доступ к деталям зависит от выданных прав.
Метрика рядом с CRM
Сопоставляем посещения, обращения и сделки там, где данные позволяют установить связь. Пробелы в атрибуции показываем в описании отчёта.
Внутренний отчёт из таблиц
Приводим согласованные таблицы к общей структуре и собираем обзор. Фиксируем ответственного за исходные данные и частоту обновления.
Этапы внедрения
От аудита до самостоятельной работы
- 01
Аудит источников и вопросов
Определяем решения, которые должен поддерживать дашборд, доступные данные, владельцев источников и ограничения.
- 02
Словарь метрик
Согласуем формулы, периоды, статусы и правила обработки дублей. Выбираем контрольный набор для сверки.
- 03
Подготовка данных и подключений
Настраиваем доступные подключения, выгрузки и при необходимости отдельную витрину. Способ объединения источников фиксируем заранее.
- 04
Датасеты и дашборды
Создаём расчёты, чарты и фильтры, выстраиваем обзор под работу руководителя.
- 05
Сверка и обучение
Сравниваем показатели с источниками, проверяем доступы и обновление. Обучаем команду читать и проверять отчёты.
- 06
Передача и сопровождение
Передаём описание расчётов и подключений. Изменения источников и дальнейшее развитие согласуем отдельно.
Результат
Что передаём вашей команде
Приёмка опирается на согласованные метрики и контрольные данные. Качество отчёта зависит от источников; неподтверждённые цифры и гарантированный рост продаж не используем в обещаниях.
- Дашборды по согласованным управленческим вопросам
- Словарь метрик с формулами и правилами расчёта
- Документированная схема источников и обновления данных
- Сверка контрольных показателей с исходными данными
- Проверенные права просмотра и редактирования
- Инструкция и обучение команды
Интеграции
Работаем с доступными источниками
DataLens визуализирует доступные данные. Для общего расчёта по нескольким системам может понадобиться подготовка данных или отдельная витрина: разные источники нельзя просто объединить в один датасет.
Базы данных
Проверяем подходящее подключение к PostgreSQL, ClickHouse, MySQL или другой поддерживаемой базе. Согласуем необходимые поля и доступ на чтение.
Таблицы и файлы
Подготавливаем файлы, Google Sheets или Яндекс Документы. Проверяем структуру, типы полей и порядок обновления.
Яндекс Метрика
Используем поддерживаемое подключение. Заранее проверяем, доступны ли нужные показатели через API и достаточно ли их для выбранного отчёта.
CRM и внутренние системы
Оцениваем конкретный коннектор или выгрузку через доступный интерфейс. Состав интеграций и отдельной подготовки данных согласуем до начала работ.
Безопасность и доступы
Заранее определяем границы работы
Состав данных, разрешённые действия и ответственных фиксируем до подключения. Проверяем права на тестовых сценариях.
- Настраиваем минимально необходимые права на источники, по возможности доступ только на чтение
- Разделяем просмотр, редактирование и администрирование аналитики
- При необходимости ограничиваем доступ к строкам данных и проверяем права на подключение
- Не включаем публичный доступ к внутренним дашбордам без отдельного согласования
- Описываем состав данных и остаточные риски; абсолютную безопасность не обещаем
FAQ
До начала проекта
Нужно ли менять CRM или базу?
Обычно сначала проверяем существующие источники. Если нужных полей или способа подключения нет, предлагаем подготовку данных либо отдельную интеграцию. Замена системы не входит в услугу автоматически.
Можно ли объединить все источники без подготовки?
Это зависит от структуры и доступности данных. Разные источники нельзя объединить в один датасет DataLens; для общего расчёта может понадобиться витрина или другой согласованный способ подготовки.
Будут ли данные обновляться в реальном времени?
Частота зависит от подключения, выгрузки, кэша и доступности источника. Согласуем режим обновления и способ проверки актуальности для каждого отчёта.
Настраиваете ли вы DataLens Platform?
Эта услуга относится к текущему Yandex DataLens. По анонсу Яндекса общедоступный релиз DataLens Platform запланирован на начало 2027 года; её будущие возможности в состав работ не включены.
Что нужно для начала?
Список управленческих вопросов, описание источников, примеры обезличенных данных и ответственный сотрудник. Доступы передаются согласованным способом после определения состава работ.
Что входит в оплату и сопровождение?
Согласованные работы по подготовке данных, аналитике, дашбордам и обучению. Лицензии и внешние сервисы оплачиваются отдельно. Поддержку и изменения после приёмки обсуждаем отдельно.
Обсудим вашу задачу
Выберем полезную первую версию
Расскажите, какие показатели нужны руководителю и где сейчас хранятся данные. Начнём с состава первого дашборда. Не отправляйте пароли или реальные персональные данные через форму.
Предложим состав работ, этапы и критерии приёмки. Подписки и расходы внешних сервисов согласуем отдельно.